6月2日钢铁市场早报

【宏观热点】

   1、6月1日公布的5月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)录得49.6,较4月回落0.7个百分点,这是11个月以来首次落入临界点以下,显示制造业运行状况由扩张转为收缩。

   2、6月份首个交易日,央行开展了千亿元逆回购。据央行公告,6月1日,央行以利率招标方式开展了1000亿元逆回购操作,当日有1000亿逆回购到期,完全对冲当日到期量。

   3、国家开发银行副行长丁向群6月1日在第八届国际基础设施投资与建设高峰论坛上表示,截至2016年底,国开行在“一带一路”沿线国家累计发放贷款 1600亿美金,在“一带一路”沿线国家储备项目500多个,融资需求总量3500多亿美金,其中有不少是基础设施项目。

   4、由于本轮经济触底呈现多周期叠加特征,2017年一季度是存货周期、产能调整周期、固定 资产投资周期的阶段性高点,因此短期会出现一定波动。但供给升级带来的新动能还在不断形成和扩张,比如高新技术产业占比不断提升,工业开始出现由老化供给 向中高端转移等,因此,经济大概率不会出现二次探底。

   【产业信息】


   1、据中钢协统计,2017年4月107家大中型钢铁企业实现销售收入2970.02亿元, 利润总额94.18亿元,亏损企业17家,亏损面15.9%,亏损企业亏损额为7.39亿元。1-4月份累计实现销售收入11533.15亿元,同比增长 38.46%;累计实现利润总额329.06亿元,超过2016年全年,去年同期为亏损10.63亿元;亏损企业21家,亏损面19.6%,亏损企业亏损 额27.67亿元,同比减亏82.4%。

   2、今年初以来,在国家“一路一带”倡议的引领下,沙钢集团全力以赴拓展国际市场。截至5月 23日,沙钢累计钢材出口172万吨,其中冷轧类、热卷板等高附加值产品出口比例占50%。根据历史数据,2016年沙钢本部完成钢材出口总量 581.96万吨。今年钢材出口量同比大幅下降。

   3、全球最大的矿商必和必拓表示,中国投资规模达数千亿美金的一带一路倡议可以大幅提振大宗商品,促进全球钢材需求增加约1.5亿吨。

   4、近日,重组合并不久的中国宝武钢铁集团,其混合所有制改革迎来新突破,其旗下钢铁电商平台——欧冶云商实施首轮股权开放及员工持股。本轮股权开放引进的新股东既包括外资背景企业,也包括民资背景企业,还有企业自己的员工,成功实现了国资、外资、民资与员工出资的融合。

   5、近日,唐山市发改委发布《关于落实治霾措施不力问题专项清理工作方案》,重点解决压减产能、散煤治理、燃煤锅炉治理、工业污染源管控、环境监管5个方面的问题。其中压减产能方面包括在化解钢铁过剩产能工作中,已化解封存钢铁冶炼设备异地转移、死灰复燃问题。

   【盘面汇总】


   1日,道琼斯指数收涨135.53点,报21144.18点,涨幅0.65%;

   标普收涨18.26点,报2430.06点,涨幅0.76%;

   纳斯达克收涨48.31点,报6246.83点,涨幅0.78%;

   纽约COMEX黄金收跌5.30美金,跌幅0.4%,报1270.10元/盎司

   美国WTI原油收涨0.04美金,涨幅0.08%,报48.36美金/桶

   美金指数收涨0.26,涨幅0.26%,收97.22;

   伦铜收涨9.50,涨幅0.17%,收5702.50

  【期市分析】


   6月1日,1710低开3102,低位震荡偏弱,最高3127,最低3057,收3092,跌89,跌幅2.80%。成交量回升,总持仓增超12万 手,前20名主力空头增仓力度偏强。日K收小阴十字星,站稳BOLL中轨,小时图kd金叉。2日前期夜盘,期螺10开3098,盘间探底回升,最高 3108,最低3045,收3073,跌21跌幅0.68%。现货跌多涨少,各地雨水渐多,需求不见好转,商家降价增多,但沙钢政策仍有挺价意愿。期螺今 日跌势放缓,偏弱震荡为主,投资者可暂观望。

   【每周库存】


   每周一更新

   【钢市动态】


   ●矿石:1 日铁矿石实货继续走跌。1日普氏指数跌1.0美金,现62%普氏指数为56.4美金。铁矿期货收盘:矿石09收420跌18.5跌幅4.22%,最高 427.5最低415,盘间低开低走,日K线收小阴,料短期跌势放缓。矿钢实货走势背离,期货盘面长期贴水,市场多看空后市;外矿实盘加紧出货,议价空间 放大,料今港现维持下跌5-15出货

   ●焦炭:1日日照二级冶金焦到厂含税价1730-1760元/吨;吕梁二级冶金焦出厂含税价1500-1540元/吨,跌80元;唐山二级冶金焦到厂 含税价1650-1710元/吨。河钢一级冶金焦采购价跌50到厂1800;承德建龙二级冶金焦采购价跌160到厂1690;邢钢二级冶金焦采购价跌165到厂1635;瑞丰准一级冶金焦采购价跌50到厂1755;南钢准一级冶金焦采购价跌100到厂1900。河北、江苏地区受主流钢厂焦炭采购价陆续下调影响,市价相继跟跌,商家心态偏弱。近日钢坯、成品材偏弱震荡,钢厂对焦炭采购积极性较低,原料方面焦煤继续偏弱,成本支撑无力,预计短期焦炭市场弱势难改。

   ●钢坯:1日唐山钢坯下调30报3090,出货情况较昨明显转弱,目前唐山及周边部分钢厂普方坯含-税出厂3090元,迁安部分钢厂3090,商家裸 价2860。今日钢坯市场整体运行显萎靡,直发及现货成交均受阻,期货低位震荡运行,市场心态转弱,整体操作意愿不强,成品材整体成交也显低迷,料短期钢 坯价格偏弱运行。

   ●建材:1日收盘,北京市场河钢三级抗震大螺价格3600-3630元/吨,较前一日累跌40元/吨;上海市场沙钢三级大螺3680元/吨,较前一日跌50元/吨;广州市场韶钢三级大螺4050元/吨,较前一日持平。

   ●板材:1日收盘,上海市场热卷收盘价为3150-3180元/吨,较前一日跌60元/吨;天津市场热卷收盘价为3180-3200元/吨,较前一日部分跌10元/吨;乐从市场热卷收盘价3260-3280元/吨,较前一日跌40元/吨。

   【今日预测】


   ●建材:1日国内线螺价格多跌少涨。受期货下跌影响,多数市场价格回落,其中山东市场因钢厂挺价,价格仍小涨。目前温度逐渐升高,各地雨水天气渐有增 多,需求短期难有好转迹象,但主流钢厂引导价稳中上调,综合来看,料今北京河钢三级抗震大螺3600元/吨,较前一日继续向低位靠拢;上海沙钢三级大螺 3680元/吨,较前一日持平;广州韶钢三级大螺4030元/吨,较前一日跌20元/吨。

   ●板材:昨日关联期盘大幅下挫,导致市场心态更趋偏空,现货市价全面走低,成交情况更加低迷。虽当前库存压力不大,多数地区少数规格持续偏紧,且6月大多钢厂发货量严重打折,但需求情况较差,近期热轧走势不容乐观。考虑关联期卷尾盘跌幅收窄,预计今日热卷价格弱势盘整:上海市场5.5mm主流报价3140-3170元/吨;天津市场5.5mm主流报价3160-3180元/吨;乐从市场5.5mm主流报价3260-3270元/吨。(来源:富宝)

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