4月1日钢铁市场早报

【宏观热点】

    1、穆迪:2017年中国地方政府的经济和财政状况持续趋稳;

    2、去年商贸流通业增加值达9.6万亿元,占GDP比重12.9%;

    3、前2月全国300城推工业用地同比下降15.8%;

    4、3月中国制造业采购经理指数为51.8%;

    5、国土部:年底前全国所有地方房源都要接入国家平台;

    6、中金所调整股指期货限价指令最大下单数量。

    【产业信息】

    1、河北省3月31日发布《关于强力推进大气污染综合治理的意见》及18个专项实施方案,主要涉及冬季清洁取暖、工业污染防治、机动车尾气治理、扬尘综合整治、露天矿山整治、城乡增绿扩容及健全治理机制和强化组织保障等方面内容;

    2、从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI指数来看,3月份为50.6%,较上月回落0.8个百分点,在连续两个月回升后出现回落, 但已连续两个月处在50%的荣枯线上方。主要分项指数中,生产指数三连升至近十个月的高点,新订单指数高位回落,新出口订单回落至近一年来的低点,产成品 库存时隔5个月后重回50%以上的扩张区间。PMI显示,当前钢铁企业生产更加积极,订单增长趋缓,出口大幅下降,行业供大于求的迹象显现,企业库存出现 积压;

    3、今年唐山市将确保9月底前压减炼钢产能1006万吨、炼铁产能570万吨、煤炭产能150万吨,10月底前压减焦炭产能360万吨,年底前关停2台、1.2万千瓦煤电机组,丰南贝氏体、福丰等5家钢铁企业产能出清。加快推进河钢乐亭基地、首钢京唐二期、丰南纵横钢铁、瑞丰600万吨高端冷轧等重大支撑项目,稳步实施城市建成区和生态红线控制区重点企业搬迁改造,实现钢铁产业优化布局、量减质增;

    4、为贯彻落实国家钢铁、电解铝等行业去产能工作部署,坚决消除兵团范围内钢铁落后产能及电解铝违规新增产能隐患,兵团发展改革委、工信委、国土资源 局于近日联合对四、六、七、八、十三师等淘汰钢铁落后产能重点师和电解铝产能重点师进行了现场督查,进一步提高了相关师对国家去产能决策重要性的认识,增 强了实行国家政策的主动性以及淘汰落后产能的决心;

    5、铁矿石价格短期或已见顶,对供应可能过剩的担忧加剧。今年第一季度,铁矿石价格走势犹如抛物线,因为对前景的乐观让位于供应将超过需求的担心,导致周五期货价格重新下跌。中国大连商品交易所交投最活跃的期货合约一度下挫3.3%报每吨540.50元人民币(78.4美金);收报552元,比上月高点下降了25%。

    【盘面汇总】

    31日,道琼斯指数收跌65.27点,跌幅0.31%,报20663.22点;

    标普500指数收跌5.35点,跌幅0.23%,报2362.72点;

    纳斯达克综合指数收跌2.61点,跌幅0.04%,报5911.74点;

    纽约COMEX黄金收涨3.20美金,涨幅0.3%,报1251.20美金/盎司;

    美国WTI原油期货收涨0.25美金,涨幅0.50%,报50.60美金/桶;

    美金指数收跌0.03,跌幅0.03%,报100.55;

    伦铜收跌54,跌幅0.91%,收5861。

    【期市分析】

    3月31日,1710低开3140,冲高回落,最低3112,最高3224,收3152,跌2跌幅0.06%。成交创新高,总持仓增4.5万手,前 20名主力空头增仓力度偏强,中信持仓大幅减多增空。日K收长上影小阳,日线图先行指标向下。现货稳中有涨、个别弱调,钢价处高位,商家购货多谨慎,新一 轮厂价将出,市场观望。期螺走势震荡,节后不乏下跌可能,支撑3100,压力3200。

    【本周库存】

    本周钢材社会总库存降2.6%至1434万吨,上周降1.89%。其中螺纹697.5万吨降4.8%;线材195万吨降2.6%;热轧310.9万吨增1.4%;冷轧114.5万吨增1.1%;中板116.1万吨降3.6%。大家认为,近期部分钢企有限产情况,各地到货未有增加,而下游需求表现疲软,节前未出现集中备货情况,导致钢价反弹乏力。目前市场库存压力不大,且月初资金相对宽松,短期钢价下跌空间有限,但需求不足抑制钢价上涨,因此料节后钢价主流持稳。

    【钢市动态】

    ●矿石:31日铁矿石实货弱稳,成交清淡。31日普氏指数…美金,现62%普氏指数…美金。铁矿期货收盘:矿石09收552跌16跌幅2.82%,最 高576最低540.5,盘间小幅下滑,日K线中阴,料短期偏弱震荡。连铁、期螺反弹乏力,再次转弱,实货市场心态不佳,看跌者增多;受钢坯下跌影响,钢厂不断下调内矿采购价,料今内矿延续弱势。

    ●焦炭:31日日照二级冶金焦到厂含税价1850-1890元/吨,涨20元;吕梁二级冶金焦出厂含税价1670-1690元/吨,涨30元;唐山二 级冶金焦到厂含税价1800-1860元/吨,涨30元。焦炭价格继续走高,市场成交尚可。华北地区钢企采购价继续跟涨,其中河钢、承德建龙采购价均涨 50元,天津轧 一、晋城福盛均涨70元,带动了华北地区迎来了一波上涨,幅度在30-50元,其他钢企将继续跟涨。而华东地区也强势走高,东南钢铁二级涨100到厂 1850元,目前周边大部分地区价格均已突破1800元,商家拿货积极性较高。后期随着主流钢企继续走高,河北、山东等地将有望突破1900元,商家心态 向好,短期焦炭价格将维持稳中偏强运行。

    ●钢坯:31日唐山钢坯降30至3100,出货萎靡,目前唐山及周边部分钢厂普方坯含-税出厂3100元,迁安部分钢厂3120,商家裸价2890。 今日钢坯市场整体运行仍萎靡不振,直发及现货成交均不畅,成品材降价走货不佳,下游需求跟进不足,购买坯料少之又少,谨慎操作为主,观望情绪浓厚,商家小 量购买坯料,操作积极性较低,市场实际性成交略少,料短期钢坯价格弱势下调。

    ●建材:31日收盘,北京市场河钢三级抗震大螺价格3610元/吨,较前一日持平;上海市场沙钢三级大螺3600元/吨,较前一日持平;广州市场韶钢三级大螺4130元/吨,较前一日跌40元/吨。

    ●板材:31日收盘,上海市场热卷收盘价为3330-3400元/吨,较前一日下调30元/吨;天津市场热卷收盘价为3300-3330元/吨,较前一日下调10-20元/吨;乐从市场热卷收盘价3420-3440元/吨,较前一日下调30元/吨。

    【今日预测】

    ●建材:31日全国线螺稳中有涨,个别弱调。华东主稳有涨,江西引导价带动市价小涨,市场出货观望为主;华中湖南天气转晴,成交好转,市价上扬;华北 市价小涨;钢价处于高位,商家采购均多谨慎,观望后期需求跟进,料今北京河钢三级抗震大螺3610元/吨,较前一日持平;上海沙钢三级大螺3600元 /吨,较前一日持平;广州韶钢三级大螺4120元/吨,较前一日跌10元/吨。

    ●板材:市场方面,昨日期盘冲高依旧乏力,午后明显回落,现货市场更是以高位低靠为主,清明节前的采购并未让商家满意,仍在抓住有效的时间促销出货, 可见市场库存压力仍不容小觑,加之节后仍有大量新资源入库,短期去库存仍是各商家的首要目标。考虑今日期货休市,加之市场节日气氛趋浓,预计今日主导市场 弱稳运行,上海市场5.5mm主流报价3330-3400元/吨;天津市场5.5mm主流报价3300-3320元/吨;乐从市场5.5mm主流报价 3410-3430元/吨。(来源:富宝)

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