3月24日钢铁市场早报

【宏观热点】

   1、今年前2个月全国铁路货运量同比增长14.5%。其中2月份铁路货运量同比增长19.4%,连续第7个月正增长,创新高。此外,前2个月全国全社会用电量累计9356亿千瓦时,同比增长6.3%。其中2月份,全社会用电量4488亿千瓦时,同比增长17.2%。

   2、2017年2月全国居民消费价格总水平同比上涨0.8%,数据显示,31省区市中CPI涨幅超过全国水平的有14地,无一地进入”3时代”,处于“2时代“”的仅西藏、天津两地。其中,西藏 CPI同比涨幅2.4%位居全国第一,而山西、福建、陕西三地CPI出现负增长。

   3、3月23日,央行以利率招标方式开展了300亿元逆回购。鉴于今日到期逆回购为300亿元,故今日实现资金均衡,净投放量为零。这令公开市场结束了此前连续3日的净投放格局,再度印证了央行不愿过多释放流动性的意图。

   4、发改委印发关于深入推进农业供给侧结构性改革实施意见的通知。加快推进重大水利工程建设,力争2017年再开工云南滇中引水等15项工程,使在建重大水利工程投资总规模达到9000亿元以上。

   5、中国房地产业协会和中国房地产测评中心22日联合发布的“中国房地产开发企业500强”测评报告显示,全国500强房企2016年商品房销售金额创下6.3万亿元的历史新高,同比增长逾40%。

   【产业信息】


   1、 据中钢协统计,2017年3月上旬,重点钢铁企业粗钢日均产量168.8万吨,较上一旬减少4.99万吨,降幅2.87%。截止3月上旬末,重点钢铁企业钢材库存量1412.74万吨,比上一旬末增加104.02万吨,增幅7.95%。

   2、世界钢铁协会:2月全球67个国家和地区的粗钢产量为1.266亿吨,同比增加4.1%。2017年2月,中国的粗钢产量为0.612亿吨,同比 增加4.6%;日本的粗钢产量830万吨,同比减少0.1%;印度的粗钢产量为810万吨,同比增加8.9%;韩国的粗钢产量为550万吨,同比增加 8.3%。

   3、据前瞻数据库数据显示,2016年全球粗钢产量为16.29亿吨,同比增长0.8%。其中全球25大钢厂粗钢产量总计6.83亿吨,占世界总粗钢 产量的42%,与2015年占比43%变化不大。安赛乐米塔尔仍以9080万吨粗钢产量位居老大地位,排名老二的是新成立的中国宝武钢铁集团,产量为6380万吨,高出排名第三的新日铁住金企业1850万吨。

   4、3月22日,国家发展改革委召开煤炭行业去产能稳供应工作座谈会。会议要求,有序实施建设煤矿减量置换、增减挂钩,鼓励煤电企业签订落实中长期合同,大力推进兼并重组转型升级;加快退出长期停工停产的煤炭“僵尸企业”。

   5、巴克莱在23日发布的研究报告中预测,由于盈利能力或出现下降,中国钢铁企业将转而使用供应充裕的低品位铁矿石,导致铁矿石价格下个季度很可能回落至每吨70美金,下半年铁矿石价格波动区间可能在每吨50-60美金。巴克莱预计,铁矿石第二季均价为每吨70美金,第三季为每吨55美金,第四季为每吨50美金。

   【盘面汇总】


   23日,道琼斯指数收跌4.72点,报20656.58点,跌幅0.02%;

   标普收跌2.49点,报2345.96点,跌幅0.11%;

   纳斯达克收跌3.95点,报5817.69点,涨幅0.07%;

   纽约COMEX黄金收跌2.50美金,跌幅0.2%,报1247.20元/盎司

   美国WTI原油收跌0.34美金,跌幅0.71%,报47.70美金/桶

   美金指数收涨0.02,涨幅0.02%,收99.77;

   伦铜收涨16.00,涨幅0.27%,收5853.50

   【期市分析】


   3月23日,1710低开3119,冲高回落,最高3182,最低3118,收3127,跌42,跌幅1.33%。成交有所萎缩,总持仓增超13万 手,前20名主力多头增仓较为显著,永安空单增仓力度偏强。日K收倒T小阳线。24日前期夜盘,期螺10开3130,盘间低开高走,强势反弹,最高 3199,最低3097,收3188,涨37涨幅1.17%。现货稳中下行,个别拉涨,商家出货意愿占主导,各大区延续弱势,整体成交无改观,但原料走 强,商家心态稍缓和。期螺短期由跌趋稳,但反弹高度有限,投资者不宜盲目增多。

   【每周库存】


   每周一更新

   【钢市动态】


   ●矿石:23日铁矿石实货维持弱势,矿商出货意愿较强。23日普氏指数涨1.15美金,现62%普氏指数为85.90美金。铁矿期货收盘:矿石09收580.5跌11.5跌幅1.94%,最高590.5最低577,盘间偏弱震荡,日K线收小阳,料短期跌势放缓。昨日钢坯率先止跌,个别地区螺纹也有止跌迹象,但矿石在短期下跌惯性作用下仍有小跌空间,料今港现跌5。

   ●焦炭:23日日照二级冶金焦到厂含税价1830-1870元/吨,涨50元;吕梁二级冶金焦出厂含税价1590-1610元/吨;唐山二级冶金焦到厂含税价1770-1830元/吨,涨30元。焦炭价格偏强运行,市场成交尚可。河北主流钢企采购价纷纷提涨,其中河钢、天钢一 级上涨50到厂1880,承德钢铁一级上涨100到厂1880,文丰二级上涨50到厂1650,带动了河北各地纷纷涨价,商家拿货积极性较高。而山东地区 涨势也较强,日钢二级上涨50到厂价为1770-1780元,作为风向标企业将带动山东迎来一波上涨,周边钢企将陆续跟涨,目前钢企利润相对充裕,对焦炭 打压力度较小,加之煤价处于高位,焦企盼涨心切,短期焦炭价格将维持偏强运行。

   ●钢坯:23日唐山钢坯涨20至3210,成交一般偏弱,目前唐山及周边部分钢厂普方坯含-税出厂3210元,迁安部分钢厂涨20至3210,商家裸 价3000。今日钢市整体交投氛围尚可,成品材整体成交偏好,钢坯直发成交弱,现货出库成交显一般,贸易商心态较稳,惜售情绪浓厚,下游逢低购买坯料,考 虑坯料钢厂开工率仍偏低,市场钢坯资源略少,料短期钢坯价格偏强运行。

   ●建材:23日收盘,北京市场河钢三级抗震大螺价格3660元/吨,较前一日累跌50元/吨;上海市场沙钢三级大螺3650元/吨,较前一日持平;广州市场韶钢三级大螺4260元/吨,较前一日持平。

   ●板材:23日收盘,上海市场热卷收盘价为3450-3500元/吨,较前一日下调10-20元/吨;天津市场热卷收盘价为3440-3460元/吨,较前一日下调20元/吨;乐从市场热卷收盘价为3590-3610元/吨,较前一日下调10元/吨。

   【今日预测】


   ●建材:23日全国线螺稳中下行,个别追涨。期货跌势不改,商家出货意愿占据主导,各大区延续弱势行情,唐山个别小厂因低位成交好转,出现追涨;目前 来看,市场整体成交无明显改观,然午时原料市场走强,商家心态缓和,料短期内止跌趋稳。今北京河钢三级抗震大螺3660元/吨,较前一日持平;上海沙钢三 级大螺3650元/吨,较前一日持平;广州韶钢三级大螺4260元/吨,较前一日持平。

   ●板材:昨关联期卷跌势收窄,受此影响,国内热卷价格亦跌幅放缓,其中华北主导市场跌幅在20-30,下游和中间商拿货热情依然不高,目前在库存压力 较大的情况下,贸易商多以消化现有库存为首要目的;华东和华南主导市场跌幅在10-20,贸易商继续出货为主,中间商低位略有补库,但整体成交仍偏弱,预 计今全国热卷价格或继续弱势整理,上海市场5.5mm主流报价3440-3470元/吨;天津市场5.5mm主流报价3440-3460元/吨;乐从市场 5.5mm主流报价3580-3600元/吨。(来源:富宝)

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