1月11日钢铁市场早报

【宏观热点】

    1、根据穆迪投资者服务企业10日发布的报告,2017年亚太区主权国家/地区信用度展望总 体稳定。报告指出,收入水平上升和体制实力增强等因素将为亚太区多个主权国家/地区的信用质量带来支撑。然而,虽然亚太区的GDP增长仍然相对强劲,但全 球贸易增长疲软和资本外逃现象可能会影响那些更依赖外部需求或融资的地区的信用质量。在此情况下,2017年的信用状况将取决于当前改革的有效性和政治风 险的演变。

    2、国家统计局1月10日公布数据显示,2016年12月,CPI环比上涨0.2%,同比上 涨2.1%。2016年全年CPI同比上涨2.0%,涨幅比2015年扩大了0.6个百分点。PPI环比上涨1.6%,同比上涨5.5%,同比涨幅创逾5 年新高。2016年全年PPI同比下降1.4%,降幅比2015年收窄了3.8个百分点。

    3、国家发展改革委主任徐绍史在10日召开的资讯发布会上表示,过去的一年,经济社会保持平稳健康的发展,“十三五”有了一个良好的开局,一季度、二季度、三季度GDP增速都是6.7%,预计全年也可以在6.7%左右。

    4、多位专家预测,2017年广义货币(M2)目标增速预计为12%左右,这比2016的增速目标(13%)有所调低。2017年之所以要调低M2目标,很大程度上也是为了避免经济进一步脱实向虚,防止大量资金继续进入房地产领域。

    5、1月10日,央行在公开市场开展了1200亿元逆回购操作。鉴于今日到期逆回购量为700亿元,故周二单日实现资金净投放500亿元。这是公开市场连续第二日资金净投放

    6、全国乘联会:中国12月份广义乘用车销量同比增长17.1%(11月份增长19.8%)。中国2016年广义乘用车销量同比增长15.9%(1-11月增长15.7%)。

    【产业信息】

    1、中国钢铁工业协会2017年理事(扩大)会议透露,全国要在2017年6月30日前全部清除“地条钢”,督察组已经出发。

    2、自去年12月起,全国各地刮起“地条钢”整治风暴。就全国范围来看,综合各机构数据显示,目前中频炉总产能约在0.9-1.2亿吨之间,占 粗钢总产能近10%;中频炉的实际年产量为3000-5000万吨左右,约占全国钢铁产量4%-7%。

    3、受国内钢材价格回升和国际贸易保护主义的影响,2016年中国钢材出口全年略有下降,并 呈现出前高后低趋势。2016年前11个月,中国出口钢材1亿吨,同比下降1%;进口钢材1202万吨,同比增长3.6%;净出口钢材折合粗钢9196万 吨,同比下降1.7%。根据去年年底国务院关税税则委员会发布的《2017年关税调整方案》,从今年起取消大规格合金钢坯出口关税,降低钢坯、钢锭出口关 税,继续对部分钢铁及钢铁制品实行出口退税政策。

    4、国家发展和改革委员会主任徐绍史10日在国务院资讯发布会上表示,2017年供给侧结构 性改革任务将更加艰巨,“三去一降一补”任务压力也将更大。2017年钢铁煤炭去产能方案正在编制之中,并将在春节前完成,清理“僵尸企业”将成为 2017年去产能的首要任务,加快退出关停。

    【盘面汇总】

    10日标普指数收稳,报2268.90点;

    道琼斯指数收跌31.85点,跌幅0.16%,报19855.53点;

    纳斯达克指数收涨20.01点,涨幅0.36%,报5551.819点;

    纽约COMEX黄金期货收涨0.60美金,涨幅不到0.1%,报1185.50美金/盎司;

    WTI原油收跌1.14美金,跌幅2.19%,报50.82美金/桶;

    美金指数收稳,报101.980;

    伦铜收盘收涨155美金,涨幅2.77%,报5745.00美金/吨。

    【期市分析】

    1月10日,11705高开3048,强势拉涨,尾盘封涨停,最低3028,最高3167,收3167,涨207,涨幅6.99%。成交增加,总持仓 增9.3万手,前20名主力多头增仓力度偏强,永安多单增1.4万手。日K收长阳,指标偏多。11日前期夜盘,期螺05开3177,盘间高开高走,最高 3202,最低3173,收3194,涨99涨幅3.20%。现货稳中上扬,受地条钢拆除消息提振,钢坯大幅拉涨,但年关需求有限,部分商家仍观望。期螺 短期偏强,但幅度较昨日相比或有所收窄,投资者可短线增多。

    【钢市动态】

    ●矿石:10 日铁矿石实货走强。普氏指数方面,10日普氏指数...美金,现62%普氏指数...美金。铁矿期货收盘:矿石05收594涨44涨幅8.00%涨停,盘 间高开高走,午后封涨停,日K线收长阳,料短期续涨。大宗商品全线拉涨,下游成材表现亦不错,铁矿实货多跟随,料今报盘续涨。

    ●焦炭:10日日照二级冶金焦到厂含税价2110-2150元/吨;吕梁二级冶金焦出厂含税价1730-1750元/吨;唐山二 级冶金焦到厂含税价1980-2020元/吨。焦炭价格暂稳运行,市场成交一般。近日河北、山东主流钢企纷纷出台新一轮采购政策,多以降价为主,带动了中 小钢企价格陆续走低,市场需求也较为清淡,焦化厂目前开工率仍在五成左右,厂里库存渐增,为回笼资金不得不接受厂家的降价诉求,市场供需继续博弈,商家观 望心态浓厚,预计短期焦炭价格将维持弱稳运行。

    ●钢坯:10日唐山钢坯成交较好,钢厂报价上调60-70。目前唐山及周边钢厂普碳含税出厂价2840,鑫达2850,商家裸价2650。严打地条钢 的消息提振市场信心,黑色系期货暴涨,带动现货成交向好,钢坯趁势拉涨,但毕竟年关将至,成交难以持续放量,炒作起来的价格难以维持,预期短期内续涨乏 力。

    ●建材:10日收盘,北京市场河钢三级抗震大螺价格3000元/吨,较前一日累涨90元/吨;上海市场沙钢三级大螺3120元/吨,较前一日持平;广州市场韶钢三级大螺3620元/吨,较前一日持平。

    ●板材:10日收盘,上海市场热卷收盘价为3700-3850元/吨,较前一日上调50-60元/吨;天津市场热卷收盘价为3640-3660元/吨,较前一日上调40-60元/吨;乐从市场热卷收盘价3790-3810元/吨,较前一日上调20元/吨。

    【今日预测】

    ●建材:10日全国线螺稳中上扬。受地条钢拆除消息提振,期螺强势拉高,现货市场稳步跟涨。华北货少支撑,利好提振下纷纷拉涨;华东、华南库存增压, 市场仅低位资源出货尚可,价稳中小涨。后市来看,钢坯拉涨,利好再现,然年关需求萎靡,料今北京河钢三级抗震大螺3020元/吨,较前一日涨20元/吨; 上海沙钢三级大螺3140元/吨,较前一日涨20元/吨;广州韶钢三级大螺3620元/吨,较前一日持平。

    ●板材:昨日2017年上半年严查地条钢的消息传出,刺激市场拉涨热情高涨,期盘涨停,现货价格也全面上调,商家反馈询价电话增多,总体成交也保持活 跃,不过高位资源出货困难。目前商家仍有较强的出货意愿,且对年后行情信心并不充足,落袋为安的心态明显,同时下游也不愿承担过高的成本,故市场仍有暗降 空间,短期国内热轧市价或涨幅有限。预计今日主导市场价格盘整偏强,上海市场5.5mm主流报价3750-3870元/吨;天津市场5.5mm主流报价3660-3680元/吨;乐从市场5.5mm主流报价3810-3830元/吨。(来源:富宝)

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