1月6日钢铁市场早报

 【宏观热点】

    1、国务院近日印发《“十三五”节能减排综合工作方案》,明确了“十三五”节能减排工作的主要目标和重点任务,对全国节能减排工作进行全面部署。《方案》从十一个方面明确了推进节能减排工作的具体措施。

    2、2016年经济整体趋稳,但下行压力仍在。多家研究机构预测,2016年12月份新增信贷预计约7000亿元,全年新增信贷规模将在12万亿元左右;另外,预计2017年新增信贷规模在13万亿元左右

    3、近日,一些省份的2017年重大项目投资计划密集出炉,数额从千亿到万亿不等。2017年我国固定资产投资增速预计保持在8%左右,基建将继续成为稳定投资及稳增长的主要力量,整体规模预计约为16万亿元。

    4、1月5日公布的财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI),2016年12月录得53.4,较11月提高0.3个百分点,为17个月以来最 高。此前公布的财新中国制造业PMI跃升1个百分点至51.9,受此影响,2016年12月,财新中国综合PMI创45个月以来的新高,达到53.5。

    5、2016年,地产行业融资盛宴淋漓尽致。中原地产研究中心数据显示,去年全年房企通过私募债、企业债、中期票据等融资工具的融资额达到11376.7亿元,同比同口径上涨26%。这是房企该口径全年融资额首次突破万亿元。

    6、5日上午,中国科学院预测科学研究中心发布了《2017年中国房地产行业走势展望》预测报告。报告预计2017年中国房地产成交量和成交额增幅较2016年将会大幅下滑,但价格方面仍将维持上涨态势,预计全年商品房平均销售价格同比增长3.4%。

    【产业信息】


    1、 5日,商务部资讯发言人孙继文在例行发布会上表示,中国2016年面临的贸易摩擦创纪录新高,2016年几乎有一半的针对中国贸易的争端涉及中国钢铁行业。孙继文表示,希翼各国审慎、克制、规范使用贸易救济措施。

    2、唐山市经济工作会议明确抓好河钢乐亭基地、渤海钢铁重组等重大项目,实现钢铁产业优化布局、量减值增。2017年全市要压减861万吨钢、933万吨铁、110万吨煤炭产能。

    3、中国和澳大利亚自贸协定将在2017年实施第三轮减税,澳大利亚将对中国纺织品成衣、汽车零部件和钢材实施零关税。中国将降低澳大利亚牛羊肉、海鲜、乳品水果、葡萄酒的关税。

    4、 加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)称,铁矿石价格继2016年大涨后,2017年将回落。摩根士丹利将铁矿石列为其最不看好的三种金属之一,巴克莱银行预期,2017年第三季度铁矿石价格将跌破50美金/吨。

    5、从安徽省发改委获悉,2016年该省关闭退出煤炭矿井10对,退出煤炭过剩产能967万吨,分流安置职工23144人。2017年安徽将加快优化现有生产要素配置和组合,提升供给体系质量和效率。

    6、凌钢股份公告,预计2016年年度将实现归属于上市企业股东的净利润与上年同期相比,将增加100%到200%。上年同期归属于上市企业股东的净利润4,762.23万元。

    【盘面汇总】


    5日,道琼斯指数收跌42.80点,报19899.36点,跌幅0.21%;

    标普收跌1.74点,报2269.01点,跌幅0.08%;

    纳斯达克收涨10.93点,报5487.94点,涨幅0.20%;

    纽约COMEX黄金收涨15.6美金,涨幅1.34%,报1180.9元/盎司

    美国WTI原油收涨0.50美金,涨幅0.94%,报53.76美金/桶

    美金指数收跌1.25,跌幅1.22%,收101.39;

    伦铜收跌52.50,跌幅0.93%,收5582.50

    【期市分析】


    1月5日,1705高开2930,震荡拉涨,尾盘跳水,最低2913,最高2998,收2941,涨49,涨幅1.69%。成交有所减少,总持仓减 3.7万手,前20名主力空头减仓力度偏强。日K收上影小阳,60分钟图部分指标有转空迹象。6日前期夜盘,期螺05开2940,盘间低开后企稳回升,最 高2967,最低2925,收2957,涨4涨幅0.14%。现货稳中窄幅趋低,钢厂挺价意愿较强,但下游需求萎缩,成交清淡,部分商家年末以清理库存操 作为主。期螺短期维持震荡格局,涨跌幅度有限,投资者可暂观望,激进者可逢高增空。

    【每周库存】


    每周一更新

    【钢市动态】


    ●矿石:5日铁矿石震荡偏强。普氏指数方面,5日普氏指数涨0.15美金,现62%普氏指数为77.95美金。铁矿期货收盘:矿石05收550.5涨 11.5涨幅2.13%,最高559.5最低539.5,小幅反弹,日K线收小阳,料短期区间震荡。港口现货混乱,市场涨跌观点不一,华北内矿个别地区因 环保问题有囤货现象,料明小涨。

    ●焦炭:5日日照二级冶金焦到厂含税价2160-2200元/吨;吕梁二级冶金焦出厂含税价1730-1750元/吨;唐山二级冶金焦到厂含税价1980-2020元/吨。焦炭价格弱势运行,市场成交一般。华东地区主流钢企采购价继续走低,其中镔鑫特钢二级冶金焦下跌150到厂价为2000,莱芜钢 铁准一级下跌50到厂价为2090元,其他钢企近日将陆续跟跌,商家对后市预期较为悲观。东北地区价格也开始回落,其中新抚钢三级冶金焦下跌103到厂价 为1907元,受此带动周边地区出现小幅走低,焦化厂开工率不高,市场需求偏弱,厂家为出货开始降价促销。华北地区雾霾仍较严重,钢企对原料多消耗库存, 短期市场需求不会得到有效改善,焦炭价格将维持稳中偏弱运行。

    ●钢坯:5 日唐山钢坯成交较好,钢厂报价上调10-40。目前唐山及周边钢厂普碳含税出厂价2790,鑫达2810,商家裸价2590。元旦后部分下游和商家逢低补 库,唐山钢坯累计反弹70元。从之前几周钢坯的价格波动可以看出,价格在2720-2750之间成交比较活跃,涨至2800左右时成交便迅速转淡。所以, 本轮反弹可能到此为止,预计短期内稳中窄幅调整。

    ●建材:5日收盘,北京市场河钢三级抗震大螺价格2870元/吨,较前一日跌20元/吨;上海市场沙钢三级大螺3140元/吨,较前一日跌10元/吨;广州市场韶钢三级大螺3620元/吨,较前一日持平。

    ●板材:5日收盘,上海市场热卷收盘价为3690-3830元/吨,较前一日部分上调20-30元/吨,天津市场热卷收盘价为3640-3670元/吨,较前一日上调10元/吨,乐从市场热卷收盘价为3800-3820元/吨,较前一日上调20元/吨。

    【今日预测】


    ●建材:5日全国线螺稳中窄幅趋低调整,部分盘中回涨。华北地区大面积雾霾天气持续,下游部分钢厂停产检修调整,报价稳中趋弱调整,华东地区阴雨天气 影响,一定程度影响现货运行,报价主流维稳,个别暗降。但随着期螺盘中涨幅放大,部分积极跟涨,但实际成交一般,综合考虑,料今北京河钢三级抗震大螺 2890元/吨,较前一日涨20元/吨;上海沙钢三级大螺3140元/吨,较前一日持平;广州韶钢三级大螺3620元/吨,较前一日持平。

    ●板材:昨关联期货震荡上扬,市场心态略有提振,国内热卷价格亦稳中趋强,涨幅在10-30,但整体成交依然不温不火,仅局部地区低位出货尚可。随着 春节假期逐渐临近,终端需求难有较大释放,商家对后市普遍谨慎,故多积极出货为主,预计今全国热卷价格或持稳观望,上海市场5.5mm主流报价 3690-3830元/吨,天津市场5.5mm主流报价3640-3670元/吨,乐从市场5.5mm主流报价3800-3820元/吨。(来源:富宝)

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