2016年国内钢铁市场回顾及2017年展望

简要:2016年,我国以推进供给侧结构性改革为主线,经济社会保持平稳健康发展,实现了“十三五”良好开局;一些重要经济指标逐步稳定向好,工业增加值增速、 企业效益、固定资产投资均企稳回升,尤其是民间投资止跌回稳,PPI由负转正并进一步上升,社会预期得到新的改善。经济大环境变化对钢铁行业持续产生影 响,今年以来钢铁行业去产能持续开展,钢材价格震荡大幅上行,钢铁企业经营状况普遍好转,盈利水平得到明显改善。

一、2016年国内钢铁市场回顾

2016年,我国钢铁市场结束了“十二五”时期长达5年的持续震荡下跌,进入震荡上行的通道。监测数据显示,截至2016年12月30日,全国钢材综合价格指数为135.3,同比上升70.1%。其中,长材价格指数为135.0,同比上升63.0%;板材价格指数为136.1,同比上升 78.8%;型材价格指数为132.1,同比上升60.3%;管材价格指数为135.2,同比上升65.4%(详见图1)。

图1  兰格钢铁价格指数(LGMI)走势图

2016年监测的8大钢材品种10大城市均价上涨额度均超1200元(吨价,下同),其中冷轧卷上涨额度最大,为2144元;H型钢上涨额度最 小,为1247元;其他品种上涨额度居中,在1270元1770元之间。就涨幅来说,热轧卷板涨幅最大,为83.1%;H型钢涨幅最小,为60.5%,其 他涨幅在63%-83%(详见表1)。

表1   10大城市8大钢材品种价格2016年运行情况表

单位:元/吨,%

钢材品种

12月末均价

1月初均价

涨跌额

涨跌幅度(%)

Φ6.5mm高线

3289

2017

1272

63.1

Φ25mm三级螺纹钢

3266

1964

1302

66.3

5.5mm热轧卷板

3738

2041

1697

83.1

1mm冷轧卷板

4741

2597

2144

82.6

20mm中厚板

3536

1951

1585

81.2

200*200H型钢

3307

2060

1247

60.5

4寸焊管

3524

2103

1421

67.6

108*4.5无缝管

4379

2613

1766

67.6

二、2016年钢铁市场运行特点分析

1、钢铁产量同比小幅上升  粗钢表观消费量止降回升

2016年受钢材价格持续反弹、钢铁企业生产积极性加大影响,我国钢铁产量呈现小幅上升局面。据国家统计局数据,2016年1-11月,我国粗钢累计产量 73894万吨,同比增长1.1%;钢材累计产量104344万吨,同比增长2.4%。2016年1-11月粗钢平均日产220.6万吨,较2015年全 年平均日产220.2万吨仅增加了0.4万吨(详见图2)。预计2016年我国粗钢产量将近8.1亿吨,钢材产量约11.5亿吨左右,同比均小幅增长。

2016年我国粗钢表观消费量同比止降回升。2014年同比下降3.3%,2015年同比下降5.4%,2016年1-11月,我国粗钢表观消费量为64677万吨,同比增长1.5%。

图2  2001-2016年粗钢产量及同比增速变化

2、钢材出口量自2010年以来首次同比下滑  钢材进口现回升

2016年,在我国钢材价格持续震荡上行以及钢铁贸易摩擦频发的情况下,我国钢材出口同比出现回落。海关统计数据显示,2016年1-11月,我国累计出口钢材 10068万吨,同比下降1.0%;我国累计进口钢材1202万吨,同比增长3.6%;同期我国净出口钢材8866万吨,同比下降1.6%。预计2016 年我国钢材出口将难超1.1亿吨(详见图3)。

图3  2000-2016年我国钢材进出口情况变化

2016年是我国钢铁行业贸易摩擦高发的一年, 5月份,美国国际贸易委员会对中国输美碳钢产品发起中国钢铁贸易史上首次“337调查”,涉及宝钢、河钢、武钢、首钢、沙钢、鞍钢等40家中国钢铁企业及 美国分企业,美方一旦裁定企业有违规行为,相关产品可能将被永久禁止进入美国市场。这一年,除337调查之外,反倾销、反补贴、保障措施调查也对我国钢铁 产品持续开展,据监测数据显示,2016年1-12月,我国钢铁出口产品遭遇来自20个国家和地区发起的48起贸易救济调查,其中反倾销 案件32起,反补贴案件9起,保障措施案件7起;与2015年相比,国家数量增加6个;案件数量上升了29.7%。

3、化解产能取得成效  提前完成2016年去产能目标任务

2016年2月份,国务院发布《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》6号文,明确5年时间化解钢铁过剩产能1-1.5亿吨。随着5月18日财政部《工业 企业结构调整专项奖补资金管理办法》的发布,有关钢铁、煤炭化解过剩产能方面的奖补资金、财税支撑、金融支撑、职工安置、国土、环保、质量、安全在内的八 项配套政策以及整体实施方案全部出台,我国钢铁行业去产能进入全面实行期。各省市在三季度陆续公布各自的化解过剩产能的目标,据监测数据 显示,全国27个省市自治区以及宝钢、武钢、鞍钢三大央企2016年公布去产能目标超9000万吨,是国家制定的2016年去产能目标4500万吨的二倍 之多。

2016年,国务院、各大部委积极开展环保检查和去产能督查工作;工信部、发改委会同相关部门联合开展淘汰落后、违法违规建设项目清理和联合执法三个专项行动,带 队赴地方开展专项督查、验收抽查和调研工作,严肃处理一批违法违规企业,截至10月底,我国已提前完成4500万吨的钢铁去产能年度任务,有力促进了钢铁 行业效益回升和提质增效,企业和社会信心不断增长。

4、钢铁企业运营好转  行业盈利大幅上升

2016年由于钢材价格涨幅明显,钢铁行业盈利大幅上升。据国家统计局数据显示, 2016年1-11月,黑色金属冶炼和压延加工业主营业务收入为57044.4亿元,同比下降1.9%;利润总额1402.5亿元,同比增长 274.7%,由2015年的负增长转变为大幅正增长(详见图4)。就销售利润率来说,2016年1-11月,黑色金属冶炼和压延加工业销售利润率自3月 份起直线拉升,由2月份的0.29%上升至9月份的2.56%,10月份略有下降,为2.38%,11月份再次回升,为2.46%。

2016年重点大中型企业效益由亏转盈,据中钢协数据显示,2016年1-11月,重点钢铁企业累计实现销售收入25098.27亿元,同比下降4.36%;累计实现利润总额331.46亿元,去年同期为亏损529.06亿元。

图4  钢铁行业主营业务收入及利润总额同比变化

三、2017年钢铁市场展望

2016年前三季度,我国经济增长速度连续保持在6.7%的水平上,虽然较2015年的全年增速小幅下降,但始终处于6.5%~7%的目标区间。当前中国经济正处 于L型探底阶段,在旧增长方式后继乏力、新增长方式尚未建立的关键转型时期,内部和外部一系列新的不确定因素叠加,使得中国经济虽有回稳态势,但下滑压力 依然存在;预计2017年我国经济增长速度将达到6.5%。2017年是供给侧结构性改革的深化之年,也是钢铁行业去产能的攻坚年,我国将更加严格控制新 增产能,更加坚决淘汰落后产能,更加严厉打击违法违规行为,钢铁行业秩序将不断规范,运行效率得以显著提升。

1、2017年钢铁行业去产能将继续深入推进

2016年11月下旬起,江苏、四川、山东和唐山市等多个省市开始对辖区内“地条钢”生产企业进行清查,规定期限内要全面拆除用于生产建筑用钢的中频炉、工频炉。 12月初,国家发改委、工信部、国家质量监督检验检疫总局、国家能源局、国家煤炭安全监察局等五部门联合印发了《关于坚决遏制钢铁煤炭违规新增产能打击 “地条钢”规范建设生产经营秩序的通知》,明确指出,对于不符合《产业结构调整引导目录(2011年本)(修正)》等有关规定的落后产能,要马上关停并拆 除相关生产设备;严厉打击“地条钢”非法生产行为,对“地条钢”生产企业,坚决实施断电措施,坚决拆除并销毁工频炉、中频炉设备。

2017年钢铁行业去产能将继续推进,中央经济工作会议明确,2017年还要持续推动钢铁煤炭行业化解过剩产能,并且提出用市场、法治的办法做好其他产能严重过剩 行业去产能工作。河北省作为我国产钢大省,已提出了2017年去产能目标,2017年是河北省6000万吨钢铁产能压减任务的收官之年,同时衔接“十三 五”任务,需要压减炼铁产能1624万吨、炼钢产能1562万吨,河北将工作目标提高到压减炼铁产能1714万吨、炼钢产能1986万吨。自2017年1 月1日起,国家发展改革委、工业和信息化部联合出台的《关于运用价格手段促进钢铁行业供给侧结构性改革有关事项的通知》正式实施,对钢铁行业将实行更加严 格的差别电价政策和基于工序能耗的阶梯电价政策,电价杠杆的实施将加快落后产能淘汰。

2017年,中频炉、地条钢将成为重点治理对象,实质性的去产能目标任务将增加,预计2017年全国钢铁去产能任务预计在3000万吨以上,对于同质化严重的、竞 争能力弱的企业来说,将是今后去产能的对象,但去产能的难度也会加大,去产能的有效推进将有利于改善市场供需关系。预计2017年因在产产能压减占比的提 高,对钢铁产量的影响将有所体现,粗钢产量或将下降到8亿吨以下,较2016年有所下降。

2、2017年基建、汽车行业将成为我国钢铁需求的增长点

2016年,交通运输对促投资、促消费、稳增长的作用彰显。据交通运输部统计数据显示,2016年1-11月,我国铁路公路水路民航固定资产投资共完成2.57万 亿元,同比增长7.7%。其中,铁路完成投资6999亿元,同比增长4.2%,预计全年可以完成8000亿元任务目标;公路完成投资1.64万亿元,同比 增长9.2%,预计全年完成1.78万亿元,超额完成1.65万亿元任务目标;水路及其他建设完成投资1703亿元,同比增长9.3%,预计全年完成 1894亿元。2017年我国交通运输工作的主要目标为:公路、水运完成固定资产投资1.8万亿元,新增高速公路5000公里,新改建农村公路20万公 里,新增贫困地区7000个建制村通硬化路,新增内河高等级航道达标里程500公里,新增通客车建制村4000个;铁路计划完成投资8000亿元,投产新 线2100公里、复线2500公里、电气化铁路4000公里。

2017年,由于大范围重启房地产限购调控将导致房地产行业用钢需求有所减弱,但“十三五”时期我国将提高建筑钢结构用钢比例、加快城市地下管网建设、加速推进 PPP基础设施项目,基础设施建设推进将带动制造业温和回升,民间投资有望继续企稳回升,将有利于拉动钢材消费;2017年汽车行业仍将保持增长态势,预 计销量将达3000万辆,同比增长约6%;2017年基础设施建设和汽车行业有望成为拉动我国钢铁需求的增长点。

3、2017年钢材出口或仍超亿吨水平

从全球经济来看,在新兴市场强劲表现的带动下,2017年全球经济增长将小幅加快。IMF预计全球经济将由2016年的3.1%回升到2017年的 3.4%。全球经济的回升将带动用钢需求的增长。国际钢铁协会预计2017年除中国以外的所有市场,钢铁需求量都会出现增长,预计2017年世界钢铁需求 量将增长0.5%,达到 15.10亿吨;其中中国钢铁需求将达到6.52亿吨,同比下降2.0%;除中国以外的世界其他地区钢铁需求将达到8.57亿吨,同比增长2.6%。

2017年也是我国一带一路积极推进的一年,商务部将“一带一路”建设作为新时期中国对外开放和经济外交的顶层设计,加强预期引导,深化创新驱动,进一步扩大对外 开放。2016年我国在“一带一路”工程新签合同额超千亿美金,人民币加入SDR以及PPP模式未来在海外工程中的应用也都有利于“一带一路”的项目开 展。“一带一路”以基础设施建设项目优先实施,“一带一路”建设的推进将有效拉动我国钢铁产品直接或间接出口。

2017年钢坯等出口关税下调也对钢铁出口形成利好。2016年12月23日,国务院关税税则委员会发布《2017年关税调整方案》,降低钢坯、钢锭及部分铁合金 等产品出口关税。普碳钢锭、钢坯出口暂定税率由20%下调到15%;不锈钢锭、合金钢锭、不锈钢坯、合金钢坯出口暂定税率由15%下调到10%。尽管我国 钢坯钢锭类产品出口很少,但这一税率的调整也会对我国钢铁出口产生象征性的意义。

此外,人民币汇率的走低也对钢材出口提供有利的竞争优势,商务部表示中国和澳大利亚自贸协定将在2017年实施第三轮减税,澳大利亚将对中国钢材实施零关税,受到以上因素支撑,预计2017年我国钢材出口仍可超过亿吨水平。

4、原料、运输成本抬升  支撑钢价高位运行

2016年,我国钢铁原料价格大幅上涨。据监测数据显示,截至2016年12月30日,唐山地区66%品位干基铁精粉价格为725元,较年初上涨 305元,涨幅72.6%;进口铁矿石方面,澳大利亚61.5%粉矿日照港市场价格为622元,较年初上涨297元,涨幅为91.4%。唐山地区二级冶金 焦价格为2030元,较年初上涨1340元,涨幅为194.2%。2016年由于原料价格的上涨,2016年底的方坯成本价较年初上涨43.1%,可见钢 铁生产成本在2016年有较大的提升。

而运输成本上升也在推升钢铁产品整体流通成本。2016年9月21日起交通运输部、公安部实行新的《超限运输车辆行驶公路管理规定》,在全国范围内重点开展 三个“专项行动”,即开展为期一年的整治货车非法改装专项行动和整治公路货车违法超限超载行为专项行动,开展为期两年的车辆运输车联合执法行动。通过实施 新的运输标准并严治超载,使得钢铁行业物流运输成本增加30%以上,部分地区的运输成本上调幅度达到80%。

从原料市场趋势来看,2017年尽管全球铁矿石市场仍有3000多万吨的供应增量,但考虑到铁矿石资源品位下降,铁矿石消费量维持稳定或略有增长,铁矿石市 场价格或仍将呈震荡上行态势,价格底部继续缓慢抬高;焦炭方面,由于我国煤炭去产能进一步推进,焦炭价格有望持稳。总的来说,2017年原料价格尽管存在 高位风险,但对钢铁市场的支撑力度依然强劲。

5、2017年国内市场展望:钢铁均价继续上移

2017年国际经济环境面临较大的不确定性,川普上台后美国经济贸易投资政策变化、英国“脱欧”进程、欧洲相关国家大选、各国经济走势和宏观政策调整等,都会影 响国际资本流动,也会对中国经济和对外贸易产生重要影响。2017年中国经济将继续深入推进“三去一降一补”,积极寻求新的增长动力,更加注重质量和效率 提升。

图5  2010-2016年钢铁市场综合均价走势图

对于我国钢铁行业来说,2017年是全面实施“十三五”规划的重要一年,稳增长项目和PPP项目将有所放量,钢铁需求有望维持平稳;而从原料市场趋势来 看,2017年铁矿石市场有望小幅震荡上行,焦炭价格或维持高位震荡,成本支撑力度仍较为坚挺;从去产能来说,2017年钢铁行业去产能将进一步深入,在 产产能去除占比提升,供需关系继续改善。目前国内钢铁市场综合价格已位于3700元的高位,预计2017年国内钢铁市场仍将延续频繁震荡,但均价有望进一 步上移,涨幅或超越2016年。(来源:兰格钢铁)


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