1月3日钢铁市场早报

【宏观热点】

    1、12月份中国制造业PMI为51.4%;

    2、第二批中央环保督察结束:万余家企业被责令整改;

    3、环保部:重污染天气将持续,8日夜间起改善;

    4、经济下行令企业年金扩容停滞,部分产能过剩企业已停止缴费;

    5、周小川新年致辞:2017年央行将保持货币政策稳健中性。

    【产业信息】

    1、从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI指数来看,12月份为47.6%,较上月回落3.4个百分点,在连续两个月回升之后本月再 度跌至50%的荣枯线以下,行业景气度趋于低迷。主要分项指数当中,生产指数继续回落至六个月低点,新订单指数和新出口订单指数均明显下滑至收缩区间,且 幅度明显大于生产指数回落幅度,产成品库存指数触底反弹,购进价格指数大幅回落。PMI显示,当前国内钢材市场供需两弱,需求回落幅度更加明显,供大于求 压力显现,企业库存开始积压,成本对钢价支撑也有所趋弱,钢价下行压力加大;

    2、在被重污染天气笼罩的河北省,包括石家庄在内的9个城市启动重污染天气Ⅰ级应急响应,唐山启动重污染天气Ⅱ级应急响应。而环保部在唐山督查时却发现,大唐国际唐山热电有限企业并没有落实“减少50%以上发电负荷”要求,应急预案成了摆设。此次重污染天气已经是去年12月以来的第四轮,但是仍然有一些大企业甚至是央企对限产措施置若罔闻,拒不实行;

    3、根据钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议有关部署,江苏省对全省范围生产销售“地条钢”情况作了进一步排查,共发现“地条钢”企 业63家,分布在10个设区市。对排查出的“地条钢”企业开展了治理整顿,目前已全部整治到位,坚决防止生产销售“地条钢”、违法违规新增钢铁产能等行为 死灰复燃;

    4、2017年1月,沙钢热卷在2016年12月份价格基础上上涨200元/吨,即Q235B5.5*1500*C出厂价4150元/吨,SPHC4.0*1250*C出厂价4180元/吨。1月上旬,沙钢建材出厂价格维持不变;1月31日前,完成1月份全月计划,包含资金到账,仅对2016年12-3螺纹钢补差200元/吨;

    5、据机构数据显示,2016年12月的最后一周,中国铁矿石总港口库存增加2.7%至1.1395亿吨,创2014年年中以来最高水平;在过去的六个季度里,澳大利亚和巴西低成本采矿活动使得供应量大增,中国亦加大对铁矿石进口。

    【盘面汇总】

    31日,道琼斯指数收跌57.18点,跌幅0.29%,报19762.60点;

    标普500指数收跌10.43点,跌幅0.46%,报2238.83点;

    纳斯达克综合指数收跌48.97点,跌幅0.90%,报5383.12点;

    纽约COMEX黄金收跌6.4美金,跌幅0.55%,报1151.70美金/盎司;

    美国WTI原油收跌0.05美金,跌幅0.09%,报53.72美金/桶;

    美金指数、伦铜休市。

    【期市分析】

    12月30日,1705低开2948,震荡走低,最高2970,最低2866,收2867,跌84跌幅2.85%。成交大幅萎缩,总持仓减2.1万 手,前20名主力小幅减仓,空头减仓略偏多。日K收上影中阴线,并跌破60日均线。现货主流弱稳,商家出货情绪仍浓,需求冷清,市场整体成交疲软,沙钢调 价政策将出,市场观望气氛增浓。期螺节后或窄幅偏弱震荡,投资者可短线波段操作,注意控制仓位。

    【每周库存】

    上周钢材社会总库存增2.9%至945.9万吨,前一周增2.9%。其中螺纹466.3万吨增3.3%;线材114.3万吨增7.4%;热轧173.4万吨增1.8%;冷轧101.2万吨降0.5%;中板90.7万吨增1.7%。大家认为,本周沪杭等华东地区气温接近冰点,工地停工增多,对钢材需求减少,加之部分贸易商开始冬储,导致钢材库存持续上升。目前资源偏紧现象明显减少,供给面对钢价并无支撑,但原料成本较高致钢厂无意继续大跌,因此料本周钢价弱稳为主。

    【钢市动态】

    ●矿石:2日铁矿石持稳为主。普氏指数方面,30日普氏指数跌1.1美金,现62%普氏指数79.65美金。节内唐山雾霾又起,钢坯小涨,政策限产支撑钢价,矿价主稳观望概率高。

    ●焦炭:2日日照二级冶金焦到厂含税价2160-2200元/吨;吕梁二级冶金焦出厂含税价1780-1800元/吨;唐山二级冶金焦到厂含税价 2010-2050元/吨。焦炭价格弱稳运行,市场成交不畅。受河钢跌价影响,中小钢企陆续跟跌,市场需求较为清淡,当地焦企仍在限产,开工率约在五成左 右,年末市场资金略显紧张,对于钢企的降价诉求,厂家接受度较高,预计短期焦炭价格将维持稳中偏弱运行。

    ●钢坯:元旦小长假期间唐山钢坯实行锁价政策,成交一般。目前唐山及周边主流钢厂普方坯含税出厂价2720元/吨,唐山鑫达2800元/吨;商家裸价 2520元/吨。鉴于当前价格尚可,元旦过后或有部分大户冬初,成交有望短暂好转,价格可能小涨,但年关将至,厂商以回笼资金为主,成交难以持续放量,反 弹难以持续,总体或震荡偏弱运行。

    ●建材:2日收盘,北京市场河钢三级抗震大螺价格为2900元/吨,较前一日跌10元/吨;上海市场沙钢三级大螺3090元/吨,较前一日持平;广州市场韶钢三级大螺3650元/吨,较前一日持平。

    ●板材:2日收盘,上海市场热卷收盘价为3700-3830元/吨,较前一日基本持平;天津市场热卷收盘价为3620-3690元/吨,较前一日基本持平;乐从市场热卷收盘价3770-3830元/吨,较前一日基本持平。

    【今日预测】

    ●建材:节间沙钢旬价政策维持平盘,对市场支撑力度加大,进入月初资金压力明显缓解,商家试探性拉涨,涨幅20-50元/吨不等。唐山今日继续实行 30/50%限产,带动下游补库操作,整体信心再次得以提振,今开市售价多有补涨,料今北京河钢三级抗震大螺2900元/吨,较前一日持平;上海沙钢三级 大螺3120元/吨,较前一日涨30元/吨;广州韶钢三级大螺3670元/吨,较前一日涨20元/吨。

    ●板材:市场方面,节前受期货弱势运行影响,全国热卷价格以松动为主。目前受季节影响,市场需求较疲软,但是考虑各地库存压力尚可,商家心态尚稳,对 后市态度多以观望为主。假期内钢厂方面有少量到货情况,各地库存略有补充,但整体库存压力多不大,考虑市场供需大体弱平衡,商家操作上多维持随行出货,预 计今全国热卷或稳中整理为主。今日上海市场5.5mm主流报价3700-3830元/吨;天津市场5.5mm主流报价3620-3690元/吨;乐从市场 5.5mm主流报价3770-3830元/吨。(来源:富宝)

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